Services

Conseils en gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale

Notre mission est de vous accompagner dans la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine, avec une approche globale, personnalisée et indépendante.

Nous mettons en lumière vos enjeux patrimoniaux pour construire des stratégies adaptées à vos objectifs de vie, dans le respect de votre situation et de vos projets.

Bilan patrimonial global ou thématique

Le bilan patrimonial est la première étape pour obtenir une vision claire et structurée de votre patrimoine.

Nous analysons votre environnement familial, fiscal, financier, immobilier, professionnel et assurantiel afin d’identifier vos forces, vos points d’attention et vos opportunités.

Deux approches :

Bilan global : un diagnostic complet de toutes les dimensions de votre patrimoine.
Bilan thématique : une analyse ciblée sur un enjeu particulier (fiscalité, transmission, immobilier, retraite…).

Pourquoi faire un bilan patrimonial ?

Obtenir une vision claire et structurée de votre situation.
Identifier les perspectives et priorités patrimoniales.
Préparer sereinement vos décisions à court, moyen et long terme.

Montage et Ingénierie
patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale consiste à développer des stratégies personnalisées grâce à l’intégration de toutes les disciplines patrimoniales afin de répondre à vos objectifs.

Nos accompagnements :

Identification de vos objectifs prioritaires, élaboration et mise en place d’une stratégie patrimoniale.
Répartition et rééquilibrage de vos actifs.
Planification successorale et transmission de biens personnels ou professionnels.
Élaboration de stratégies financières et d’investissement adaptées à vos projets.

Pourquoi faire appel à l’ingénierie patrimoniale ?

Créer une stratégie cohérente et performante.
Sécuriser la structuration juridique, financière, fiscale et pratique de vos stratégies.
Construire un cadre patrimonial durable et adapté à votre situation.

Fiscalité
IR / IS / Succession

La maîtrise de votre fiscalité est essentielle pour optimiser durablement votre patrimoine. Nous réalisons un audit complet et identifions les leviers fiscaux adaptés à chaque étape.