Services

Formation & accompagnement pédagogique

Comprendre son patrimoine, c’est déjà mieux le protéger et le faire fructifier.

Chez Héritaz Patrimoine, nous plaçons la pédagogie au cœur de notre approche, pour que chaque client devienne acteur de ses décisions patrimoniales.

Notre objectif : vous aider à maîtriser les concepts clés du patrimoine, de la fiscalité et de la structuration, afin de prendre des choix éclairés et durables.

Formations patrimoniales
sur mesure

Nous proposons des formations personnalisées, adaptées à votre profil (particulier, professionnel, débutant ou non) et à vos besoins, pour vous permettre de piloter votre patrimoine en toute autonomie.

Nos accompagnements :

Formations individuelles ou collectives, en présentiel ou à distance.
Modules personnalisés sur le droit patrimonial, les stratégies patrimoniales, l’immobilier, le financement, la fiscalité, la transmission, l’investissement et la gestion d’actifs.
Études de cas concrets et mises en situation.
Supports pédagogiques adaptés à chaque public.
Pourquoi suivre une formation patrimoniale ?

Acquérir une compréhension claire et opérationnelle de votre patrimoine.
Prendre des décisions en toute autonomie et sécurité.
Mieux dialoguer avec vos interlocuteurs (banquiers, notaires, experts).

Accompagnement à la
compréhension patrimoniale

Pour aller plus loin, nous proposons un accompagnement personnalisé afin de vous aider à mieux comprendre et piloter vos décisions patrimoniales (décryptage et cas pratique avec votre patrimoine)